« Le blues, ça vient quand un homme n’a plus d’argent et que sa copine le quitte… » Bertrand Tavernier et son équipe se rendent dans le delta du Mississipi, où sont nés BB King ou John Lee Hooker. Ils filment les lieux, parfois à l’apparence désolée, et rencontrent des musiciens amateurs, souvent chômeurs, qui avec leurs improvisations nous font ressentir l'esprit de cette musique.