Jean-Christophe Averty propose une immersion dans la musique du Modern Jazz Quartet, à travers les chorégraphies de deux danseurs et des tableaux visuels animés. Les séquences musicales sont entrecoupées par les analyses pointues de spécialistes : Michel Fano, compositeur, André Hodeir, musicologue et compositeur, et Michel-Claude Jalard, critique.
