1578. Henri III règne sur la France. Mais il se heurte à deux factions rivales : les "Angevins", partisans de François duc d'Anjou, et les "Lorrains", avec à leur tête Henri le balafré, duc de Guise. A ces combats politiques s'ajoutent une intrigue sentimentale. Diane de Méridor, jeune provinciale, est convoitée par trois gentilshommes, un de chaque clan...
