Penny, jeune pianiste talentueuse, est approchée par l'étrange Comte de Saint-Germain. Il rêve de créer un automate pianiste à son image. Intriguée, Penny assiste à une partie d'échecs jouée par l'une des machines du Comte. L'automate la trouble. Elle croit reconnaître en lui son défunt fiancé, brillant joueur d'échecs...
