C'est une soirée entre amis que filme ici Jean Eustache, au cours de laquelle l'acteur devenu psychanalyste Jean-Noël Picq livre son analyse personnelle de la peinture de Jérôme Bosch "Le jardin des délices". Entre cette conversation entre amis, cigarette et verre de vin à la main, surgissent les créatures infernales de Bosch, suscitant plus de questions que d'explications…
