Un roi, un mage et un ministre arriviste évoluent dans un monde onirique peuplé de métamorphoses et d’enchantements. Lorsque le roi se choisit une épouse, il provoque la rage de son ministre en refusant les charmes de sa fille, dont il a décelé l’absence de sentiments. La vengeance de l’homme bafoué ne se fera pas attendre.
