En 1668, dans le Cotentin, la sorcellerie est encore très pratiquée. Pour se débarrasser d'un curé trop stricte, une assemblée d'hérétiques profite de la nuit de la Saint-Martin pour organiser un sabbat. Un jeune garçon se trouve mêlé à cette messe noire contre son gré. Les autorités religieuses décident d'enquêter et de punir les mécréants...
