En pleine tempête de neige, un bébé abandonné au milieu de la forêt est retrouvé par un facteur. Il tient, serré dans sa main, un curieux grelot. L'enfant, que l'on prénomme Charlie, est confié à Mamie Rose, qui tient un orphelinat. Quelques années plus tard, à l'approche de Noël, Charlie se met en quête de ses origines...
