Dans une petite ville passionnée de musique, le vieil organiste meurt peu avant Noël. Les habitants, petits et grands sont consternés. Qui va le remplacer ? Un étranger aux allures bizarres, suivi d'un valet non moins étrange, survient. Il promet au curé de lui fabriquer un orgue merveilleux, fantastique, qui surpassera tout ce qu'on a entendu jusqu'ici...
