Jean-Claude Drouot est Riquet un prince né si laid, qu'une bonne fée attendrie lui offrit la plus grande des intelligence. Geneviève Grad est Aline, une princesse dont la beauté est inversement proportionnelle à son idiotie. Mais au pays des contes, la rencontre et l'amour de ces deux êtres que tout oppose pourraient mettre fin à leurs tares respectives.