C'est la rentrée ! Jean Nohain reçoit d'abord des jeunes Africains et Malgaches qui ont passé l'été en France. Après quelques chansons, il partage son film de vacances, pendant lesquelles il a bien-sûr croisé de nombreux artistes, Gilbert Bécaud, Line Renaud, Marcel Amont ou Jean Marais, pour ne citer qu'eux. L'émission se termine en chanson avec les Frères Jacques.
