Visite de Belgrade sous la neige pour le tournage du film Marco Polo et rencontre avec les équipes internationales du film ; l'américain Anthony Quinn, très fier de travailler à l'international, l'allemand Horst Buchholtz qui campe Marco Polo... Retour à Paris où Jacques Demy et Michel Legrand racontent la fabrication des Parapluies de Cherbourg. Au piano, le musicien joue quelques extraits.
