Dans la Chine légendaire du 19ème siècle, Youm, dix ans, fils d'un ami de l'Empereur, est menacé d'enlèvement par des brigands, "les longues moustaches". Le père de Youm décide de déguiser son fils et de le confier à une famille de paysans. Mais Mao Kong, le chef des brigands, fait irruption pour voler des sacs de récoltes...
