2. 2+1+1 = 4 amis
L'oncle François a vendu son camion et sa maison à un autre routier, M. Renaud. Touché par la solitude des enfants, ce dernier propose de les emmener à Lille, où vit désormais leur oncle. Julien se prend d'affection pour un chien errant et l'embarque dans le camion !
3. Les Confidences d'André
Dans un Relais Routier, André confie l'histoire de sa famille à M. Renaud. Le routier décide d'aider les enfants à chercher leur oncle, mais doit d'abord charger son camion à Amiens...
4. La Maison des cartes postales
A Lille, la séparation d'avec M. Renaud est difficile. Julien et André se rendent chez Mme Leroux, la dernière logeuse de l'oncle...
5. Un certain Monsieur Gertal
A Valenciennes, en attendant leur train pour Metz, André et Julien font la connaissance de M. Gertal -Paul Crauchet-, un forain qui vend toute sorte d'articles sur les marchés...
6. Sur les routes
Associés à M. Gertal, André et Julien vont maintenant de ville en ville, de marché en marché. Ils profitent de leur passage à Saint-Gobain pour visiter la Manufacture royale des glaces...
7. Le Secret de Monsieur Gertal
M. Gertal et les enfants sont à Reims. Alors que M. Gertal passe un important coup de téléphone à la Poste, André et Julien montent le stand. Ils sont perturbés par l'irruption d'un gentil gaffeur (Henri Virlojeux)...
8. Sur la piste !
Avant d'enfin arriver à Metz, notre fine équipe visite une fonderie. Ils font ensuite le tour des garages de la ville, à la recherche de l'oncle François... Avec la participation d'Hubert Deschamps.
9. Le Télégramme
Les enfants accompagnent M. Gertal à Nancy pour qu'il y achète une nouvelle auto. Ravi d'avoir retrouvé la trace de l'oncle, M. Gertal invite les enfants à dîner au Grand Hôtel...
10. Au revoir Monsieur Gertal
Dans son télégramme, reçu à Vittel, l'oncle François donne rendez-vous à ses neveux 25 jours plus tard à Lyon. Avant de les quitter, M. Gertal emmène les enfants passer une journée à Domrémy-la-Pucelle...
11. La Ferme des sourires
Voilà les enfants en Alsace, dans la ferme Heberlin, chez des amis de M. Gertal. Julien est promu gardien de chèvres et André fait l'apprentissage du métier de bûcheron...
12. Jacques
Jacques révèle que, comme les deux frères, il est orphelin. Au milieu de la nuit, André est réveillé par les aboiements d'Ursy. La ferme est en feu...
13. Au revoir l'Alsace
La ferme Heberlin a été dévastée par l'incendie ; André et Julien ne peuvent plus y rester. Ils se rendent à bicyclette à Neuf-Brisach : M. Heberlin leur a donné l'adresse d'un ami éclusier qui pourrait héberger les garçons...
14. Monsieur Joseph
A Neuf-Brisach, André et Julien, sont accueillis par une vieille femme acariâtre, Mme Hortense, et un homme malade qui se dit écrivain, M. Joseph...
15. La Péniche
Après s'être sauvés de chez M. Joseph, André et Julien parviennent chez l'éclusier qu'ils devaient aller voir. Celui-ci les aide à embarquer sur la péniche Revin...
16. La Noce
Alors que Julien achève sa convalescence, Mademoiselle Bulle et André conduisent Emile à sa noce, dans un village du pays de Gex dans le Jura.
17. La Saint André
André et Julien sont enfin à Lyon, à la Croix Rousse, dans le petit pied-à-terre de leur oncle. Pour gagner leur vie, André vend des journaux. Il se lie d'amitié avec Marie, la jeune boulangère qui habite en face...
18. La Lettre de l'Oncle
André et Julien assistent à un spectacle de Guignol quand arrive Marie. Julien commence à être jaloux de la complicité qui unit les deux adolescents...
19. Perdus
A Chambéry, André et Julien rendent visite au notaire de leur oncle. Ils apprennent des informations qui les concernent directement...
20. D'un cauchemar à l'autre
Non loin de Grenoble, André et Julien ont passé la nuit à marcher dans la neige, à la recherche de secours pour M. Alexandre. Ursy a du mal à les suivre et finit par se perdre. Enfin, ils atteignent un village...
21. Les Grandes Espérances
A Montélimar, les deux frères découvrent la maison abandonnée qui fut celle de leur famille. Dans le parc de la ville, la voix de Guignol... C'est Fred évidemment !
22. Ursy retrouvé
André, Julien et Fred ont passé la nuit dans un village abandonné. Après avoir traversé le Rhône grâce au bac et contemplé châteaux forts et donjons, ils arrivent à Marcoule puis à Orange, toujours suivis par l'homme en noir. Une bonne surprise les attend...
23. La Poursuite
Malade, Julien a été emmené d'urgence à l'hôpital d'Avignon. Pendant ce temps, Fred et André visitent la ville. Soudain, ils croisent le créancier...
24. Le Paradis
En Camargue, voilà les enfants à nouveau seuls. Ils investissent une cabane abandonnée. Julien se lance dans la fabrication de fromages de chèvre, qu'il troque auprès des gens des environs...
25. Pris au piège
Le capitaine Jérôme emmène Julien et André à La Joliette, près de Marseille, où demeurent sa sœur et son neveu, Marcel. C'est là qu'André se rend compte qu'ils ont perdu la valise de l'oncle François...
26. En mer
Voguant vers Sète sur le bateau du Capitaine Jérôme, les matelots André et Julien passent au large du Château d'If. Julien est sous les ordres de Séraphin, le cuisinier, une forte tête amateur de boisson et de sieste au soleil...
27. Les Pyrénées
Au cœur des Pyrénées-Orientales, les deux frères se sont installés au refuge de La Perche. Pour gagner de l'argent, Julien accompagne un certain M. Edmond à la pêche ou au golf, mais l'homme a d'autres occupations mystérieuses d'un côté et de l'autre de la frontière espagnole...