Automne 1982 : Bertrand Tavernier et son ami Robert Parrish sillonnent le Mississippi. Pour Parrish, c’est un pèlerinage car il y a vécu jusqu’à l’âge de 10 ans. Pour Tavernier, c’est la découverte d’un pays qu’il a jusqu'ici exploré dans ses rêves. Un voyage aux couleurs du blues, des rencontres avec des personnages tout droits sortis des livres de Faulkner, une série documentaire rare.
